A legbiztonságosabb osztalékrészvények

–
2020 jó év lett volna, de megjelent a koronavírus, és úgy tűnik, hogy a recesszió elkerültetlen lesz. A közgazdászok kétszámjegyű GDP visszaesésről beszélnek ebben a negyedévben úgy, hogy júliusban már valószínüleg visszatér az élet a normális kerékvágásba. Egy ilyen időszakban a befektetők jobbnak látják olyan cégekbe tenni a pénzüket, amelyek nem ciklikus iparágakban tevékenykednek, könnyebben átvészelik a recessziót. Ez a gazdasági visszaesés talán csak pár hónapos lesz, de a hatása akár a II. világháború utáni legsúlyosabb is lehet.

Az osztalékbajnok cégek hosszú távon minden bizonnyal jól teljesítenek majd, de ezek közül is ki kell választanunk azokat a vállalatokat, amelyek osztalékbiztonsága és növekedése a legkiválóbb.
Hozzávetőlegesen 107 osztalékbajnok cég van, amelyek átlagos osztaléknövekedése közel 40 év.

Ezek közül a vállalatok közül válasszuk ki azokat, amelyek:

  1. Legalább A vagy annál jobb hitelminősítéssel rendelkeznek.
  2. Legbiztonságosabb osztalékfizetéssel rendelkeznek, amelyek növekedése 40 év felett van
  3. Átlagos éves volatilitás 20% vagy az alatt
  4. Átlagos ötéves tőkemegtérülés: +7%  (CAGR)
  5. Speciális versenyelőnyt élveznek versenytársaikkal szemben
  6. Átlagosan 15%-kal alulértékeltek (az utóbbi pár nap erőteljes növekedése miatt egy-két vállalat már nem lesz ennyire alulértékelt)
A kiválasztott vállalatok 6 különböző szaktorban tevékenykednek:

  1. Egészségügy
  2. Fogyasztási termékek
  3. Technológia
  4. Alapanyaggyártás
  5. Ipari termékgyártás
  6. Hadiipar





A 11 választott cég legfontosabb jellemzői:

  1. Átlagos hozam 3% szemben az S&P500 2,35%-val
  2. Átlagos osztalékhozam növekedés évente: 8,5%
  3. Átlagos P / E arány 19,6
  4. Az elemzők évente átlagosan 7,7%-os növekedést becsülnek ezeknek a cégeknek
  5. Átlagosan 41 éve emelnek osztalékot
Természetesen nincs garantálva, hogy elértük a mélypontokat, és további esés ne következne be. Az indexek az elmúlt hónapokban hasonló utat jártak be, mint az 1929-es gazdasági válság idején.


Csak fokozatosan vásároljunk, illetve a kockázat mérséklésére államkötvényekkel is bővíthetjük a portfóliónkat!

Megjegyzések

  1. Jackal2020. május 6. 10:56

    Ezeknek a vállalatoknak egy jelentős része szerintem nagyon túlértékelt Egy párat én is követek, de pont emiatt szerintem nem érdemes ezeket megvenni. Szerintem a legjobb módszer az, hogy akinek van szabad készpénze, az felvesz kis pozikat, de a tőkéje egy részét parkoltatja a partvonalon és ha bekövetkezik nagyobb esés, akkor költségátlagol.

    Ha pedig nem, akkor még mindig kereshet újabb részvényeket, amelyek fair értéken forognak.

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Csak egy blogger2020. május 6. 11:34

      Igen ez is egy módszer, aki folyamatosan tájékozódik, és képben van a részvénypiacokkal, illetve az egyes iparágakkal. A Johnson, a Pepsi, a Kimberly valóban túlértékelt, a legmegbízhatóbb osztalékfizető cégeknek tartják őket, és veszik őket, de például a General Dynamics már diszkonton forog. Amikor a cikk készült még olcsóbbak voltak ezek a cégek. Itt egy viszonylag friss lista a túlértékelt, és alulértékelt osztalék arisztokratákról:

      https://seekingalpha.com/article/4339162-undervalued-and-overvalued-dividend-aristocrats-april-2020

      Törlés

Megjegyzés küldése